業務簡介
海通國際為企業客戶提供全方位的創新和定制化融資方案,致力成為企業可信賴的資本及債券市場夥伴。海通國際作為市場領導者之一,在過去五年,成功地從區域性領導者轉型成為國際化行業專家,匯聚精英人才,致力為客戶創造更多價值。企業融資業務的服務範疇包括股票資本市場融資、承銷、首次公開發售(IPO)保薦以及債券市場融資,其中債??券市場融資已實現對人民幣債、美元債和歐元債等離岸債券品種的全面覆蓋。
海通國際在中國內地和香港擁有悠久的經營歷史,積累了無可比擬的機構和零售客戶資源。無論是拓展商業網絡或是解決融資需求,海通國際都能夠助客戶一臂之力。海通國際冀望能與客戶共同成長,並以解決客戶的需求為己任,力求提供最佳的財務顧問服務和資本市場方案。
海通國際把握中國企業「走出去」的契機,於2013年建立併購業務。我們提供「一站式」併購財務顧問與融資服務,包括為併購項目提供融資,亦會安排從其他金融機構或資本市埸籌集資金。
憑藉海通證券於中國金融市場的強大品牌效應及豐富客戶資源,海通國際矢志與企業共同成長,並透過完善的風險管理體系,審慎平衡風險及回報,取得穩健收入增長。
產品及服務
海通國際自1973年起便在香港市場開展股票資本市場業務。得力於母公司海通證券的強大支持及海外市場的迅速拓展,企業融資團隊能夠有效結合本地市場智慧、國內豐富的資源緊密和獨一無二的投資者覆蓋面,為客戶提供股權/股權掛鉤融資方案。主要產品及服務包括首次公開發售、二級市場融資配售、供股、可換股債券及上市前融資。股票資本市場團隊與現金股票部及各銷售部門緊密合作,整合集團資源,讓客戶得享融資交易執行和市場推廣中帶來最大的價值。股票資本市場部通過源源不絕的交易緊貼市場脈搏,能準確判斷市場氛圍及狀況,並以此為客戶提供可靠的股權融資方案。海通國際強大的零售網絡亦為股票資本市場部的融資服務提供有力支持。
海通國際在債券資本市場建立了完整的債券承銷和銷售產業鏈,業務範圍涵蓋固定收益產品服務,包括產品的設計、承銷、銷售及交易等領域。作為市場上的領導者之一,海通國際在國有企業、金融機構和房地產等版塊擁有豐富的債券業務運作經驗,產品種類涵蓋投資級和高收益的傳統債券、可換股債券、資產證券化、結構性債券及私募債券等,發行幣種包括美元、歐元、人民幣和港元,可滿足不同類型客戶的特定融資需求。
海通國際與海內外眾多中國大中型企業建立了長久緊密的合作關系,擅長為企業量身設計及達成各種形式的交易,以滿足它們在發展道路上不同的業務目標。海通國際的專長覆蓋所有不同企業財務相關活動包括收購、兼並、私募融資、出售、增長資本、與私有化及企業重組等。近年來海通國際便成功為多項重大的跨境並購和買賣殼項目提供財務顧問服務,足證其擁有雄厚的服務實力。
海通國際的貸款資本市場及特別融資組團隊憑藉覆蓋全球的服務平臺,為客戶提供定制的私募融資解決方案。服務提供包括併購融資、IPO前融資、特殊目的融資、項目融資、房地產融資和過橋融資等在內的多元方案,滿足客戶的不同融資需求。海通國際為一家在私募融資領域擁有領先地位的金融機構,兼具策劃及執行此類融資的豐富經驗,憑藉遍布全球的服務網點,致力協助客戶於全球各地開拓市場。集團為處於不同發展階段的企業提供融資解決方案,旗下產品覆蓋企業資本結構中的各個領域(比如貸款、結構性的私募債、可轉換股權產品、私募優先股等等)。
榮譽
2019年獲《彭博商業週刊》頒發「債券 - 卓越大獎」
2018年獲《彭博商業週刊》頒發「年度證券公司」傑出大獎
2018年獲《金融亞洲》頒發「香港最佳股權融資機構」– 中國金融機構類別
2018年獲《亞洲貨幣》頒發「年度最佳券商 - 香港」獎項
2018年獲《財資》頒發「最佳IPO (印度, 新加坡, 中國)」
2017年獲《GlobalCapital Asia》頒發「最佳亞洲投行」
2017年獲《金融亞洲》頒發「最佳投行- 香港地區中國金融機構類別」
2017年獲《彭博商業週刊》頒發「投資銀行 – 併購項目卓越大獎」
2016 獲《彭博商業周刊》頒發「投資銀行 - 財務顧問卓越大獎」
2015 獲《環球金融及銀行業評論》頒發「2015年香港最佳投行」
2012至2015 連續三年獲《和訊網》頒發「最佳中資投行」
2013 獲《證券時報》頒發「香港最佳中資投行」
2013 獲《機構投資者在線(IIChina.com)》頒發「2012年度最佳投資銀行鑽石獎」
在強大銷售網絡的支持下,海通國際至今已成功於環球企業融資及資本市場完成超過990個項目, 項目包括上市公司首次公開發售、二級市場承銷、配售及債券發行等。
彭博數據顯示,2012年至2019年,海通國際所參與的首次公開發售項目累計數量位居香港市場第一。
在美國資本市場穩步發展,繼2018年成功完成首例美國IPO項目後,2019年完成五個美股IPO項目及三個美股再融資項目。
彭博數據顯示,在2019年亞洲除日本外G3高收益企業債券發行市場排名中,海通國際按承銷金額和承銷數量均名列全球金融機構第一。